01. Silenced (3:01)
02. Trapped In The Wake Of A Dream (4:43)
03. Not Falling (4:03)
04. (Per)Version Of A Truth (4:41)
05. Mercy Severity (4:54)
06. World So Cold (5:39)
07. The Patient Mental (4:38)
08. Skrying (5:39)
09. Solve Et Coagula (2:49)
10. Shadow Of A Man (3:55)
11. 12:97:24:09 (0:11)
12. The End Of All Things To Come (3:00)
13. A Key To Nothing (5:07)

Bonus-CD:
01. -1 (Live) (3:58)
02. Not Falling (Live) (4:05)
03. World So Cold (Live) (5:33)
04. Dig (Live) (3:34)

Der lang erwartete Nachfolger zur "L.D. 50" war in weniger in als 6 Wochen im Kasten, ein Zeitdruck den Mudvayne sich selbst auferlegt hatten. Das dabei jedoch nicht gepfuscht wurde, beweist der großartige Erfolg des Albums, dass seinem mächtigen Vorgänger in nichts nachstand.

Die "Limited Tour Edition" kam nach Mudvaynes 2003er Europa-Tour und bringt eine Bonus-CD mit 4 Live-Songs mit.