01. Silenced (3:01)
02. Trapped In The Wake Of A Dream (4:43)
03. Not Falling (4:03)
04. (Per)Version Of A Truth (4:41)
05. Mercy Severity (4:54)
06. World So Cold (5:39)
07. The Patient Mental (4:38)
08. Skrying (5:39)
09. Solve Et Coagula (2:49)
10. Shadow Of A Man (3:55)
11. 12:97:24:09 (0:11)
12. The End Of All Things To Come (3:00)
13. A Key To Nothing (5:07)

Der lang erwartete Nachfolger zur "L.D. 50" war in weniger in als 6 Wochen im Kasten, ein Zeitdruck den Mudvayne sich selbst auferlegt hatten. Das dabei jedoch nicht gepfuscht wurde, beweist der großartige Erfolg des Albums, dass seinem mächtigen Vorgänger in nichts nachstand.

Zusätzlich zur normalen Version wurde noch eine cleane Variante veröffentlicht, d.h. es wurden alle bösen Wörter inkl. des "Parental Advisory"-Stickers nachträglich entfernt.